Укрэксимбанк продал еврооблигации на $100 млн

Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму $100 млн.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, деньги, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения облигаций на сумму $100 млн со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Срок погашения 10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $о300 млн. Окончательное распределение инвесторов был таким: Швейцария — 30%, Великобритания — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хеджфонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.

Кратко и по делу в Telegram

"В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию, учитывая срок и субординированую природу. Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Трансакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", — отметил член правления АО "Укрэксимбанк" Александр Щур.

Читайте также: "В Украине заняты разборками вместо развития страны" — глава Набсовета Укрэксимбанка

Эта транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отмечают в банке.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 255, части 5 статьи 191, части 3 статьи 209, задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.

По информации СБУ, задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 255 ("Создание преступной организации"), части 5 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), части 3 статьи 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").

Сегодня, 18 ноября, Печерский районный суд города Киева отпустил из зала суда главу Укрэксимбанка Александра Грищенко с требованием в течение пяти дней внести залог в размере 3 млн грн

Источник