"Укрзализныця" выпустила еврооблигации на $500 млн

АО "Укрзализныця" выпустила еврооблигации на сумму $500 млн под процентную ставку 8,25% годовых.

Об этом сообщил председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

"Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок — до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", — заявил Кравцов, подчеркнув, что привлечь средства удалось без государственных гарантий и залога.

Самое важное в Telegram

По его словам, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Таким образом, запрос в 5 раз превысил предложение компании, и достиг $2,5 млрд.

Читайте также: "Укрзализныця" повышает зарплаты работникам на 10%

В "Укрзализныце" объяснили, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение второй части бридж-кредита "Ощадбанка" и беспроцентного займа от ООО "Фининпро" в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре, а также на частичное погашение долгов в валюте.

Кроме того, привлеченное финансирование может быть направлено на капитальные инвестиции с финансированием оборотного капитала.

Напомним, ранее агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци" рейтинг B- (EXP).

Источник